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申万宏源表示，AI主线持续刷新，多板块景气优化。细分赛道来看，运营商算力建设积极，预计增速稳健，同时延续高股息高分红配置价值；网络设备受益于AI需求，基于运营商、CSP等资本开支倾斜实现结构性提振；光器件&光芯片行业业绩持续释放，国内外需求共振，此外硅光/1.6T等未来空间广阔；卫星互联网行业催化密集，多环节有望延续高价值及高壁垒属性，关注常态化发射进度和商业化落地，具备长期投资价值；高精度定位行业政策持续引领，整体需求平稳，出海加速；连接器需求整体恢复，部分下游如工业修复显著，机器人等新方向衍生可期，业绩边际转好；控制器行业下游需求修复，新领域持续拓展，业绩有望稳健增长；物联网行业显著受益于端侧AI+机器人等驱动，预计下游需求高增；光纤光缆景气周期持续复苏，AI基建需求拉动量价上行通道；IDC结构性供需反转，核心需求仍供不应求，预计推理放量下持续演绎高景气。